В центре истории — крошечная некоммерческая организация, чья единственная цель — возвращать улыбки тем, кто погряз в унынии. Двое её сотрудников, циничный Чарли и восторженный Пим, получают задания от своего эксцентричного начальника и отправляются на вызовы к самым разным клиентам: от безутешного мальчика до знаменитой лягушки, переживающей творческий кризис. Каждый заказ превращается в абсурдное приключение, где привычные методы убеждения не работают, а реальность вокруг напоминает лихорадочный сон. Пим искренне верит в миссию компании и пытается достучаться до каждого, тогда как Чарли воспринимает происходящее с усталой иронией. Их маршруты пролегают через фантасмагорические леса, заброшенные студии и параллельные миры, населённые существами, чьи проблемы порой неразрешимы, а порой — нелепы. Помощь ближнему здесь оборачивается то катастрофой, то неожиданным прозрением, но герои упорно продолжают свой путь, ведь даже одна искренняя улыбка способна оправдать любое безумие. Мир сериала соткан из хаоса, чёрного юмора и внезапных моментов искренности, где за гротескной оболочкой скрывается простая мысль: иногда достаточно просто быть рядом.