Отряд наёмников, погрязший в долгах и пьяных драках, получает шанс поправить дела, когда на окраинах королевства начинает орудовать загадочное чудовище. Задание оказывается куда серьёзнее, чем просто охота на монстра: за уничтожением деревень стоит синий дракон, скрывающийся под личиной генерала. После громкой победы героев приглашают во дворец, где один из них — Персиваль — сталкивается с призраками прошлого. Лорд и леди Брайарвуд, виновные в уничтожении его семьи, оказываются в центре заговора. Погоня за местью приводит отряд в мрачный Уайтстоун, где под городом зреет некромантический ритуал. В финальной схватке у Древа Солнца и в подземном зиккурате Брайарвуды получают по заслугам, но Перси едва не теряет себя во тьме, а Уайтстоун обретает свободу.
Сразу после возвращения в столицу на город обрушивается новая беда: древние драконы Конклава Хрома во главе с Королём Пепла сжигают Имон дотла. Уцелевшие герои отправляются в Вассельхайм за союзниками и начинают охоту за легендарными артефактами Остатков Дивергенции. Поиски разводят их по разным уголкам мира: от Затонувшей гробницы до Царства фей, где Векс и Вакс узнают правду о своём происхождении, а Грог вынужден расстаться с проклятым мечом. Один из отряда заключает роковую сделку с Королевой Воронов, чтобы спасти жизнь сестры.
В решающей схватке с Королём Пепла герои теряют одного из своих, и Перси платит жизнью за победу над Рипли. Убитая горем Векс вместе с братом выслеживает и казнит убийцу. Ослабленный отряд отправляется в самое пекло, чтобы завершить войну с драконами.
