Преподаватель химии из Альбукерке, тихий семьянин, узнаёт о неоперабельном раке лёгких. Чтобы обеспечить беременную жену и сына-инвалида, он решает использовать свои профессиональные знания нелегально — вместе с бывшим учеником-наркоманом налаживает производство метамфетамина. Поначалу дилетанты работают в трейлере в пустыне, но вскоре их продукт, отличающийся исключительной чистотой, привлекает внимание наркоторговцев. После столкновения с параноидальным дилером Туко и его гибели от рук агента УБН, который приходится главному герою свояком, партнёры попадают под крыло адвоката Сола Гудмана. Тот сводит их с крупным дистрибьютором Густаво Фрингом, использующим сеть фастфуда как прикрытие. Дела идут в гору, но цена растёт: герой позволяет умереть подруге напарника от передозировки, скрывает правду от жены и постепенно теряет моральные ориентиры.
Конфликт с Фрингом вынуждает его подставить напарника и заставить того убить химика-конкурента. Позже он отравляет ребёнка, чтобы склонить бывшего ученика на свою сторону, и устраивает взрыв, убивающий Фринга. В финальном сезоне партнёры налаживают поставки через неонацистов, но когда свояк-агент выходит на след, банда убивает его, а напарника берёт в плен. Главный герой, скрывавшийся под чужим именем, возвращается, чтобы ядом устранить сообщницу и с помощью самодельного пулемёта в багажнике расправиться с бандой, освободив пленника ценой собственной жизни.