В центре истории — Джимми МакГилл, мелкий адвокат из Альбукерке, который едва сводит концы с концами, работая государственным защитником в тесной подсобке за салоном маникюра. Он заботится о старшем брате Чаке, некогда блестящем юристе, а ныне затворнике, убеждённом в своей сверхчувствительности к электромагнитным полям. Джимми отчаянно пытается доказать окружающим — и прежде всего самому себе, — что достоин большего, чем мелкие дела и презрительные взгляды партнёров Чака из солидной фирмы.
Череда сомнительных авантюр сводит его с людьми из криминального мира: сначала с безжалостным наркобароном Туко Саламанкой, затем с его рассудительным подручным Начо Варгой и бывшим полицейским Майком Эрмантраутом. Постепенно Джимми обнаруживает, что лазейки в законе и природная склонность к аферам приносят куда больше денег и признания, чем честная практика. Его отношения с коллегой Ким Уэкслер, разделяющей любовь к риску, становятся тем якорем, который удерживает его на грани, но одновременно и толкает к опасным компромиссам.
Когда на горизонте появляется хладнокровный бизнесмен Гус Фринг, а вслед за ним — непредсказуемый Лало Саламанка, Джимми оказывается втянут в игры, где ставки неизмеримо выше, чем гонорары за мелкие иски. Он меняет имя, обзаводится кричащей рекламой и клиентурой, для которой «криминальный» — не приговор, а рекомендация. Но за успешной маской скрывается человек, который так и не смог убежать от самого себя. История превращения мелкого неудачника в циничного дельца от юриспруденции — это трагедия о таланте, потраченном на саморазрушение, и о цене, которую платят те, кто пытается играть по чужим правилам.
