Выросший в трущобах Готэма, где жестокость была нормой, Мэтт Хейген сумел вырваться из нищеты и построить жизнь, о которой другие могли только мечтать. Он стал восходящей звездой Голливуда, и его карьера стремительно набирала обороты. Однако всё рухнуло в одночасье: романтическая связь с девушкой местного криминального авторитета спровоцировала жестокую расправу, в результате которой лицо Хейгена было изуродовано до неузнаваемости.
Брошенный собственной командой и лишённый всякой поддержки, он отчаянно искал способ вернуть прежнюю внешность. В поисках спасения он обратился к учёной Кейтлин Корр, разработавшей экспериментальную сыворотку. Процедура поначалу дала поразительный результат — лицо восстановилось. Но вскоре проявились побочные эффекты: плоть и кожа Хейгена начали становиться податливыми, словно глина, позволяя принимать любые формы.
Вместе с телом менялось и его сознание. Способность перевоплощаться стирала границы между собственной личностью и бесчисленными масками, которые он теперь мог носить. Чувство реальности ускользало, человечность угасала, уступая место разрушительной одержимости. Из подающего надежды актёра он превращался в существо, движимое лишь всепоглощающей жаждой мести.